Время перемен в Китайской республике. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, едет из Японии на родину. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты меняют его судьбу. Древний свиток, попавший ему в руки, вовлекает парня в водоворот политических событий.
Рядом с верными товарищами и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце схватки за новую эпоху. Их действия решают, каким станет завтрашний день страны. Простые мечты сменяются великими целями, а обычная жизнь превращается в опасное приключение.