Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взбудоражен – люди требуют немедленно закрыть квартал. Расследуют это дело двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней китайской медицины, и метис А-Гуй, наполовину индеец, известный как искусный следопыт.
Их методы разнятся, но цель одна – докопаться до правды. Напряжение растёт с каждым днём, а толпа уже готова к самосуду. Фу и А-Гуй спешат, зная: если не найдут настоящего убийцу, китайский квартал может исчезнуть навсегда.