1983-й. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, осваивает языки и увлекается спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится – девушке предложат работу в КГБ. Внешне она – вылитая жена американского разведчика Джима Уиллера, погибшая при загадочных обстоятельствах.
Как раз в это время Уиллер прилетает в Ленинград для тайной встречи с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрый план. Они хотят подставить Юлю под нос иностранцу, рассчитывая, что он поведётся на сходство. Всё это – часть операции по поиску предателя в оборонном секторе.