Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя без правил. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели подчиненного в проваленной операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Начальство временно отстраняет Николая, и тогда он решает пойти на хитрость.
Устюжанин скрывается в отдаленной деревне у старого товарища, возглавляющего приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа быстро превращается в смертельно опасную игру. Контрабандисты, браконьеры, охотники за артефактами — все они не рады непрошеному гостю. А таинственные исчезновения прежних лесничих наводят на мысль, что кто-то всерьез хочет избавиться от Устюжанина.